Instacart母公司Maplebear美國(guó)IPO首日開盤大漲40%，盤中一度漲幅擴(kuò)大到超43%，股價(jià)達(dá)到42.95美元，收盤時(shí)漲幅大幅收窄，收漲12.33%，收于33.7美元。公司首席執(zhí)行官表示：“本次IPO并不是為了公司籌集資金，而是為了確保所有辛勤工作的員工，都能擁有他們股票的流動(dòng)性。”
來源：華爾街見聞
周二，雜貨配送公司Instacart母公司Maplebear美國(guó)IPO首日開盤大漲40%，開盤價(jià)為42美元，盤中一度漲幅擴(kuò)大到超43%，股價(jià)達(dá)到42.95美元。Instacart收盤時(shí)漲幅大幅收窄，收漲12.33%，收于33.7美元。以收盤價(jià)計(jì)算，Instacart完全攤薄后的估值為超過110億美元。
此前周一消息顯示，Instacart本次IPO的發(fā)行價(jià)為每股30美元，處于預(yù)期價(jià)格區(qū)間的高端，總估值達(dá)99億美元。30美元的價(jià)格高于公司最初計(jì)劃發(fā)行區(qū)間26-28美元，上調(diào)價(jià)格是受到Arm IPO的提振。
Instacart的流通股中只有約8%在此次IPO發(fā)行中上市，其中36%來自現(xiàn)有股東的出售。具體來說，Instacart本次IPO一共發(fā)行2200萬股股票，募資6.6億美元，其中，Instacart公司新發(fā)行1410萬股，現(xiàn)有股東出售790萬股。
在本次上市中，公司聯(lián)合創(chuàng)始人Brandon Leonardo和Maxwell Mullen各賣出150萬股股票，另一位創(chuàng)始人Mehta賣出70萬股股票。前員工們，包括擔(dān)任高管以及產(chǎn)品和工程人員的員工，總共出售320萬股股票。
百事公司通過私募方式購(gòu)買公司價(jià)值1.75億美元可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。此外，挪威銀行投資管理公司及TCV、紅杉資本、D1 Capital Partners和Valiant資本管理公司，均為基石投資者。
Instacart曾是美國(guó)第二大獨(dú)角獸，屬于“疫情紅利股”，估值巔峰時(shí)期達(dá)到390億美元。但伴隨著疫情的好轉(zhuǎn)和美聯(lián)儲(chǔ)加息導(dǎo)致科技股拋售，其估值隨后遭遇滑鐵盧，上市計(jì)劃在去年被迫擱置。其最新估值僅為峰值的零頭，以本次IPO發(fā)行價(jià)計(jì)算，縮水了約290億美元（約合2100億元人民幣）。
公司首席執(zhí)行官Fidji Simo在接受媒體采訪時(shí)表示：“本次IPO并不是為了公司籌集資金。這次上市是為了確保所有辛勤工作的員工，都能擁有他們股票的流動(dòng)性。我們認(rèn)為，為員工提供流動(dòng)性非常重要。我們并不是在尋找完美的市場(chǎng)窗口?！?/p>
Instacart成立于2012年，為消費(fèi)者提供生鮮和生活用品配送服務(wù)，可以簡(jiǎn)單地理解為美版“美團(tuán)”，是美國(guó)即時(shí)配送的“開荒者”。Instacart的配送業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，占據(jù)75%的市場(chǎng)份額。招股書顯示，在2018年至2022年期間，Instacart的總交易額（GTV）復(fù)合年增長(zhǎng)率為80%，遠(yuǎn)高于整體市場(chǎng)的50%增長(zhǎng)率。
不過行業(yè)內(nèi)卷加劇正在威脅著Instacart的地位。今年上半年，公司的GTV為149.37億美元，2022年同期為143.56億美元，幾乎持平。
值此之際，公司發(fā)力新的增長(zhǎng)點(diǎn)，包括Instacart+會(huì)員、廣告業(yè)務(wù)。截至今年上半年，Instacart+擁有超過510萬名會(huì)員（不包括免費(fèi)試用會(huì)員），去年同期為460 萬名會(huì)員。目前公司廣告業(yè)務(wù)已成為新的增長(zhǎng)引擎，帶動(dòng)去年盈利扭虧為盈。
據(jù)招股書，2020年至2022年，Instacart整體營(yíng)收分別為14.77億美元、18.34億美元、25.51億美元，凈利分別為-7000萬美元、-7300萬美元、4.28億美元。
Instacart本次IPO備受市場(chǎng)關(guān)注。它位居今年美股IPO市場(chǎng)的第四大，代表了大部分風(fēng)投支持的初創(chuàng)企業(yè)，是當(dāng)下冰封IPO市場(chǎng)的“試水石”。上周，軟銀旗下的Arm上市，成為今年全球最大IPO，Arm上市首日大漲近25%的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，為Instacart等公司的IPO帶來鼓舞，意味著2009年以來最寒冷的IPO時(shí)期出現(xiàn)曙光，此前因市場(chǎng)情緒低迷而陷入困境的局面有望扭轉(zhuǎn)。雖然美股今年大幅反彈，但諸多公司目前的交易價(jià)格仍遠(yuǎn)低于其峰值。
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